2018全球汽車零部件百強榜出爐 零部件行業格局生變
發布時間: 2018-07-23        來源:索密克

日前,2018全球汽車零部件配套供應商百強榜新鮮出爐。根據《美國汽車新聞》發布的這份最新榜單,博世連續8年蟬聯冠軍,電裝躍至亞軍,麥格納依然排名第三。此次共有6家中國企業上榜,分別是:延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業和敏實集團,其中名次最高的延鋒排在第16位。縱觀排行靠前的企業可以看出,汽車業電動化、智能化、網聯化等高新技術在供應商業務中所占比重越來越大,也助力其業績增長。

■ 科技引領未來

《美國汽車新聞》自2005年起開始發布全球汽車零部件供應商百強榜,根據供應商提供的上一年在汽車行業配套市場業務的營業收入(銷售額)進行排名。因此,2018年百強榜的評定標準是各供應商2017年的業績。此次上榜的100家企業中,共有84家企業的2017年配套營收實現同比增長,16家出現不同程度的下跌。

據統計,全球前十大供應商2017年汽車配套總營收達到3154.4億美元,較2016年增長約8%,雖然增幅不算特別大,但也相當可觀。其中營收超過400億美元的供應商只有博世和電裝。

德國博世集團以475億美元的成績穩坐冠軍寶座。事實上,在已發布的14屆榜單中,除了2010年被電裝一度超越外,其他年份的榜單冠軍一直是博世,是當之無愧的全球最大零部件供應商。博世去年成立了人工智能中心,致力于研究人工智能技術,并攜手戴姆勒為自動駕駛系統開發軟件及算法,目標是在2020年推出適用于城市道路的L4及L5級完全自動駕駛系統。

與此同時,博世整合傳統動力部門,將其主營起動機與發電機業務的SG控股公司出售給中國企業鄭煤機。博世在電氣化領域也取得很大進展,其開發的48V輕混系統可快速集成到新車型中。“博世正在加速發展電動交通,我們在過去一年收獲了數量可觀的訂單,部分訂單金額甚至達到了數十億歐元。”博世集團董事會主席沃爾克馬爾·鄧納爾表示。針對中國這一全球最大的電動汽車市場,博世與濰柴動力正在合作開展試點項目,共同開發卡車燃料電池。在今年2月的物聯網大會上,博世宣布成立全新的互聯移動服務部門,專注共享出行及智能網聯服務等。

日本電裝是第二家配套營收超過400億美元的企業,達到407.82億美元。與博世相比,電裝在榜單中的位置一直是上下起伏。例如,電裝在2015年榜單中排名第四,2016年升至第二,2017年降至第四,2018年再度回到第二。在電動化成為汽車行業必然趨勢的背景下,去年9月,豐田、馬自達與電裝就合作研發電動汽車相關技術簽署協議,并決定為此成立一家新公司。新公司主要從事能覆蓋各級別、各車型的電動汽車基本構造相關技術的研發工作。今年6月初,電裝與豐田確定了整合電動汽車零部件業務的方針,2022年開始,電裝將負責豐田所有車輛的電氣化零部件批量生產。電裝計劃到2025年在變壓器和發動機等電動化系統領域占據全球30%的市場份額。

麥格納排在第3位。作為汽車界的“代工皇帝”,麥格納剛剛牽手北汽新能源,雙方計劃成立兩家合資公司:工程開發合資公司與制造合資公司,為中國市場提供高端智能純電動汽車的開發和制造。今年5月,麥格納宣布到2020年增投3億美元,深入發展電動化和自動駕駛領域。

排在第8位的美國零部件企業李爾近來動作頗多,通過收購以色列GPS開發商EXO Technologies等公司,李爾在先進電子產品領域進一步滲透。作為李爾的核心業務,汽車座椅市場競爭激烈,李爾希望將座椅打造成汽車智能系統的一部分,使其能夠預測交通狀況,并為未來的車輛提供個性化的座艙空間。

另外,近年來,技術革新、戰略調整、企業內部高層變動等極大地改變了供應商領域的格局,并購和拆分甚至改變了幾家公司的“身份”及名稱。例如,排在第11位的安道拓于2016年10月從江森自控拆分出來,專注于座椅業務,并與波音公司合資成立安道拓宇航公司,進軍飛機座椅領域。德爾福去年宣布拆分為兩家公司,分別為安波福和德爾福科技。其中,安波福在此次榜單中排在第21位,主要聚焦自動駕駛,同時專注于大數據、車載娛樂信息服務和汽車互聯。

■ 德系日系領先

排行榜中,第4名到第15名分別是:大陸集團、采埃孚、愛信精機、現代摩比斯、李爾、法雷奧、佛吉亞、安道拓、矢崎、松下汽車系統、住友電工和馬勒。由此可見,德系及日系零部件企業實力較強。

德國大陸集團和采埃孚都是知名的零部件巨頭。在自動駕駛、共享出行、智能網聯等高新技術領域,大陸集團布局較早,積累頗深。去年,大陸集團宣布將在2021年之前投入3億歐元用于電動汽車技術研發。在今年6月中旬舉行的2018亞洲消費電子展上,大陸集團展示了一系列電動汽車及自動駕駛解決方案。例如,大陸集團開發了“All-ChargeTM萬能充”充電系統,搭載此系統的電動汽車可以使用所有類型的充電樁充電。

為了盡快搶占市場份額及提升自身競爭力,大陸集團先后從ASC買入激光雷達業務、收購以色列的虛擬安全科技公司Argus、并購新加坡的Quantum,并與華為、中國電信、百度以及HERE等高科技企業合作,以提前布局自動駕駛業務。

采埃孚在自動駕駛、電動汽車等技術研發上同樣投入不少,并積極與北汽、百度、Mobileye等企業加強合作。在去年9月的法蘭克福車展上,采埃孚宣布與百度達成戰略合作,將在自動駕駛、車聯網以及移動出行服務領域合作,為中國市場開發完備的自動駕駛解決方案。不久后,采埃孚又與北京海納川公司簽署諒解備忘錄,協議成立合資企業,為中國市場生產電動汽車部件。

作為日本零部件供應商,愛信精機與日本整車企業保持步調一致。今年3月,豐田、愛信精機、電裝宣布共同投資28億美元組建新合資公司,未來該公司主要負責自動駕駛汽車軟件的生產研發工作。另外,今年4月及5月,愛信精機突然在華急劇擴大產能,擴張之意表露無疑,引起國內自主變速器行業的震動。

■ 中國企業崛起

近年來,入圍百強榜的中國企業逐漸增加。2012年和2013年榜單中僅有1家中國企業,2014~2016年各有兩家中國企業入圍,2017年增至5家,而今年共有6家中國企業上榜,且這些企業均在海外有業務部署,不少企業通過并購大大增強了自身的實力和海外知名度。

上榜的6家企業中,延鋒以142.8億美元的成績繼續領跑。作為上汽集團下屬零部件企業華域汽車的全資子公司,延鋒的海外業務占比接近三成,在北美和歐洲發展迅速。另外5家中國企業分別是北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業和敏實集團。

其中,北京海納川排在第65位,營收近37億美元,是北汽集團旗下的零部件企業。該公司在歐洲、北美、亞太等地建立了研發中心,在海外有16家工廠,客戶覆蓋40余家整車企業。其產品以汽車模塊化集成供貨為主,在“以塑代鋼、輕量化鑄鋁、高強鋼熱成型”等輕量化技術的產業化上重點發力,在智能化、電動化等領域也有涉足。中信戴卡依然排在第71位,但營收同比上漲17.25%至30.52億美元。中信戴卡號稱是“全球最大的鋁車輪和鋁制底盤零部件供應商”,為奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特、豐田、本田、現代起亞、一汽、上汽、東風、長安等國內外主要整車制造商配套供貨。

德昌電機由第81位升至第79位,營收為23.36億美元。德昌電機是驅動子系統,包括電機、螺線管、開關和柔性連接器的制造商,為車企提供電機及驅動產品,除了中國外,還在瑞士、德國、法國、英國、美國等多地設有產品研發設計中心。五菱工業今年新上榜,以22.3億美元名列第80位。目前,五菱工業在柳州、青島、重慶、貴陽及印尼設有大型汽車零部件和整車生產基地,主導產品及產能為:底盤、沖焊和內外飾三大類汽車零部件年配套能力達250萬臺套;汽車發動機年產能達80萬臺;專用車年產能達10萬輛。

敏實集團營收為17.5億美元,在中國、美國、泰國、墨西哥設有工廠,且在日本、德國有銷售和設計中心。除了上述6家中國企業外,榜單中,排在第60位的美國耐世特公司已被中國企業收購,排在第97位的德國公司Preh GmbH也有75%股權在中國均勝投資集團手中。

來自《中國汽車報》

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